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上海卷柔新技術(shù)光電有限公司是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)光學儀器及其零配件的高科技企業(yè)，公司2005年成立在上海閔行零號灣創(chuàng)業(yè)園區(qū)，專業(yè)的光電鍍膜公司，技術(shù)背景依托中國科學院，卷柔產(chǎn)品主要涉及光學儀器及其零配件的研發(fā)和加工；光學透鏡、反射鏡、棱鏡，平板顯示，安防監(jiān)控等光學鍍膜產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)，為全球客戶提供上等的產(chǎn)品和服務。

光學膜概念

光學膜是指制鍍或涂布在光學元件上的應用光干涉原理來改變載體光學性質(zhì)的薄膜，它是一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合。光學膜通過調(diào)變其不同波段表面的穿透率及反射率，可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。根據(jù)光學膜的不同特性，主要分為增亮膜、擴散膜、反射膜、復合膜、濾光片、偏光片等。

光學膜產(chǎn)業(yè)鏈

光學膜行業(yè)上游主要為 PET 粒子等，通常粒子拉伸成基膜，包括：PVA 膜、TAC 膜、PET 基膜等，利用光學級涂布設備、UV 固化機等生產(chǎn)設備可以將基膜進一步深加工。中游環(huán)節(jié)主要是液晶模組和背光模組制造，產(chǎn)品主要包括偏光片、增亮膜、擴散膜、反射膜、光伏背板膜和復合膜等光學膜產(chǎn)品，下游主要包括液晶電視、筆記本電腦、手機等光學顯示產(chǎn)品。

圖文來源：網(wǎng)絡

（一）上游：材料和設備

1. 材料

在液晶顯示模組中，偏光片光學膜和背光模組用光學膜產(chǎn)品兩者使用的原材料存在較大差異。偏光片光學膜產(chǎn)業(yè)鏈上游是 PVA 膜、TAC 膜、PET 保護膜、壓敏膠、反射膜、離型膜等光學材料提供商，其中 PVA 膜和 TAC 膜是生產(chǎn)偏光片的核心原材料，分別約占偏光片生產(chǎn)成本的 50%和 12%，其中 PVA 膜是偏光片實現(xiàn)偏光的核心部分，TAC 膜則起到了支撐和保護 PVA 膜的作用，其生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品基本上被可樂麗、富士膠片等日本企業(yè)所壟斷，日本企業(yè)占據(jù) PVA 和 TAC 膜約 80%的市場分份額。本土原材料生產(chǎn)企業(yè)可提供原材料產(chǎn)能相對較小，無法滿足中國市場上偏光片需求用量且主要分布于中低端市場，如皖維高新、樂凱集團等企業(yè)。因此，上游原材料供應企業(yè)集中，對中游偏光片生產(chǎn)企業(yè)議價能力高，在供貨條件、價格方面制約較大。背光模組類的光學膜產(chǎn)業(yè)鏈上游是 PET（苯二甲酸乙二醇酯）基膜、溶劑、膠水、粒子等原材料供應商。其中，PET 切片是一種具有結(jié)晶傾向的高分子化合物，在通過干燥、擠出、鑄片和拉伸后可以得到BOPET基膜。光學級BOPET基膜具有表觀無缺陷、低霧度、高透光率、高潔凈性等優(yōu)異的光學性能，生產(chǎn)技術(shù)門檻極高，全球 70%以上產(chǎn)能集中在三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡為代表的國際巨頭企業(yè)。中國大陸僅東材科技、南洋科技、康得新等少數(shù)企業(yè)可生產(chǎn) PET 光學基膜，且只能滿足中低端市場的需求，與國際龍頭企業(yè)在涂布技術(shù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)制程技術(shù)還存在差距。部分中游廠商對PET基膜等關(guān)鍵材料的品質(zhì)標準要求高，對**光學薄膜原料進口依賴性強。

圖文來源：網(wǎng)絡

2. 生產(chǎn)設備

生產(chǎn)LCD光學膜需要在凈化級別達到 1000 級的凈化廠房內(nèi)配置精密高、穩(wěn)定性好、線性可調(diào)的涂布機、PVA延伸機、UV固化機、精密輥筒模具加工車床等生產(chǎn)設備，這些設備長期被富士、平野、BMB等外資企業(yè)占據(jù)主導地位。近年來隨著光學膜生產(chǎn)需求持續(xù)增長，我國上游生產(chǎn)設備領(lǐng)域的配套設施逐步完善、生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，國內(nèi)生產(chǎn)設備廠商與國際巨頭的差距不斷縮小。

（二）中游：膜生產(chǎn)廠商

中游光學基膜利用光學級涂布設備、UV固化機等生產(chǎn)設備可以將基膜進一步深加工，制作成各類功能膜。光學薄膜的生產(chǎn)方式主要分為干法和濕法的生產(chǎn)工藝。所謂的干式就是沒有液體出現(xiàn)在整個加工過程中，例如真空蒸鍍是在一真空環(huán)境中，以電能加熱固體原物料，經(jīng)升華成氣體后附著在一個固體基材的表面上，完成涂布加工。日常生活中所看到裝飾用的金色、銀色或具金屬質(zhì)感的包裝膜，就是以干式涂布方式制造的產(chǎn)品。但是在實際量產(chǎn)的考慮下，干式涂布運用的范圍小于濕式涂布。濕式涂布一般的做法是把具有各種功能的成分混合成液態(tài)涂料，以不同的加工方式涂布在基材上，然后使液態(tài)涂料干燥固化做成產(chǎn)品。

光學基膜加工的主要步驟（圖文來源：網(wǎng)絡）

光學膜市場主要由美、日、韓和我國臺灣地區(qū)主導，以增亮膜和擴散膜為例，多年來增亮膜被美國3M占據(jù)了全球一半的市場，而擴散膜市場則被日本和韓國企業(yè)所瓜分。然而，自2015年后全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國轉(zhuǎn)移，我國大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能極速擴張。在擴散膜、反射膜、增亮膜、量子點膜和復合膜等領(lǐng)域，國內(nèi)廠商激智科技、長陽科技、東材科技和雙星新材已經(jīng)走在行業(yè)前列，并成功進入京東方、三星、深天馬、LG等面板行業(yè)巨頭的LCD供應鏈體系。但中游生產(chǎn)企業(yè)對海外原材料供應整體依存度較高，議價能力不強，利潤水平阻礙了中游光學膜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)整體的**升級和健康發(fā)展。

（三）下游：應用終端

光學膜下游應用產(chǎn)品范圍不斷擴大，液晶模組需求逐年增加，帶動光學膜市場需求開啟下一個快速增長期。我國各類面板的出貨量近幾年呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，根據(jù)頭豹研究院數(shù)據(jù)測算，中國光學膜市場規(guī)模將從2019的354億元增長至2023年的463.8億元，2019-2023年的CAGR達7%。

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主要應用：液晶顯示用光學膜

在各類光學薄膜中，偏光片、增亮膜和擴散膜是顯示面板的重要組成原材料，其中偏光片約占液晶面板總成本的14%左右，屬成本占比較高的單種顯示材料；背光模組的光學膜（增亮膜占比29%、擴散膜占比6%、反射膜占比2%）約占液晶面板總成本的15%左右。

液晶模組的構(gòu)造圖（圖文來源：網(wǎng)絡）

液晶顯示面板光學膜主要包括2張偏光片、2張配向膜和1張彩色濾光片；由于液晶面板本身不發(fā)光，需要背光模組作為發(fā)光源，一般一組背光模組由2張增亮膜、2張擴散膜和1張反射膜構(gòu)成。

（一）偏光片

1.概念

偏光片（Polarizer）全稱為偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過偏光片時，振動方向與偏光片透過軸垂直的光將被吸收，透過光只剩下振動方向與偏光片透過軸平行的偏振光。液晶顯示模組中有兩張偏光片分別貼在玻璃基板兩側(cè)，下偏光片用于將背光源產(chǎn)生的光束轉(zhuǎn)換為偏振光，上偏光片用于解析經(jīng)液晶電調(diào)制后的偏振光，產(chǎn)生明暗對比，從而產(chǎn)生顯示畫面。液晶顯示模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，液晶顯示模組都不能顯示圖像。

2.結(jié)構(gòu)

偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保護膜、離型膜和壓敏膠等復合制成，基本結(jié)構(gòu)如下：

圖文來源：網(wǎng)絡

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