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電子設(shè)備、儀器和元件行業(yè):不斷和“預(yù)期”進(jìn)行搏殺

電子設(shè)備、儀器和元件行業(yè):不斷和“預(yù)期”進(jìn)行搏殺:

       不斷和“預(yù)期”進(jìn)行搏殺

　　9月份的電子板塊,我們經(jīng)歷了一番大起大落,9月上旬,整個(gè)電子板塊在新品預(yù)期的帶動(dòng)下連續(xù)數(shù)個(gè)交易日上漲。而9月10日,蘋果發(fā)布新品,iPhone5c的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大眾預(yù)期,引來一片嘩然,因此后續(xù)幾日,整個(gè)電子板塊在龍頭公司的帶領(lǐng)下,整體持續(xù)下跌。而中旬的中秋節(jié)的假日里,新iPhone的金色版本出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,在公眾預(yù)期得以恢復(fù)的情況下,接下來的數(shù)個(gè)交易日,電子板塊迎來了一定幅度的反彈。不可否認(rèn),本月的市場關(guān)注重點(diǎn)不在于TMT板塊,行業(yè)輪動(dòng)的帶動(dòng)下,電子板塊的持續(xù)上漲或?qū)⒋嬖谝欢ǖ膲毫Α?br />
　　同時(shí),本月,我們還看到了三星推出的Note3與智能手表GalaxyGear,三星除了內(nèi)部芯片及功能的不斷升級(jí)之外,外殼也在走向金屬化,除了Note3采用的皮革式外殼,三星或?qū)⑼瞥鯣alaxyF系列全金屬外殼機(jī)型,外觀結(jié)構(gòu)件方面的**將進(jìn)一步增強(qiáng)三星的整體競爭力。而GalaxyGear定位于補(bǔ)充智能機(jī)的功能,從商業(yè)模式上看稍微保守,或許將逐漸打開拓智能可穿戴設(shè)備的一片天地。國產(chǎn)機(jī)型方面,小米推出MX3,OPPO推出N1智能手機(jī),這些國產(chǎn)機(jī)均在外觀設(shè)計(jì)及內(nèi)部性能方面均有優(yōu)異的表現(xiàn),國產(chǎn)品牌手機(jī)或?qū)⒔o三星與蘋果施加巨大的壓力。

　　LED方面,9月份行業(yè)的旺季逐漸顯現(xiàn),*明顯的就是LED信心指數(shù)的大幅提升。9月份各大芯片、封裝廠商的急速生產(chǎn),將為國慶彩電消費(fèi)旺季與照明燈具消費(fèi)季做準(zhǔn)備,我們依然堅(jiān)持上等LED芯片及封裝企業(yè)的投資價(jià)值。

　　從10月份起,四季度即將到來,三季報(bào)將是行業(yè)各家企業(yè)*關(guān)鍵的數(shù)據(jù)指標(biāo),從中將能窺見全年各企業(yè)的盈利狀況。從預(yù)期的角度來考慮,我們認(rèn)為,一方面不宜把預(yù)期拔高太多,另外一方面,把握住中國電子行業(yè)的一大脈絡(luò):元器件產(chǎn)業(yè)不斷向中國大陸轉(zhuǎn)移的過程中不斷走向**的制造。對于全行業(yè),我們依然持有合理樂觀的預(yù)期。