2017年中國水環(huán)境治理總體市場需求及主要細分市場需求前景預測

一、行業(yè)概況

水資源作為有限的、不可或缺的資源，是人類社會生存和發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進，日趨嚴重的水污染不僅降低了水體的使用功能，進一步加劇了水資源短缺的矛盾，對中國正在實施的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略帶來了嚴重影響，而且還嚴重威脅到城市居民的飲水**和人民健康。

節(jié)能水環(huán)境服務(wù)的領(lǐng)域目前主要包括城市水環(huán)境服務(wù)、工業(yè)水環(huán)境服務(wù)、生態(tài)修復、土壤修復等。城市水環(huán)境服務(wù)主要包括供水、生活污水處理、再生水等方面;工業(yè)水環(huán)境服務(wù)主要包括給水、脫鹽水、循環(huán)水、污水、回用水、零排放等方面。

相比城市水環(huán)境服務(wù)而言，工業(yè)水環(huán)境服務(wù)的技術(shù)復雜性更高、難度更大。近幾年，為解決水資源短缺和環(huán)境健康問題，以再生水市場為代表的新城市水環(huán)境服務(wù)市場，以地下水污染防治、水生態(tài)修復、污泥處理與利用等為代表的生態(tài)修復和土壤修復市場也逐漸發(fā)展起來。目前，行業(yè)內(nèi)較少企業(yè)能夠提供涵蓋以上各方 面的“一體化”綜合服務(wù)。

水環(huán)境服務(wù)業(yè)作為環(huán)保服務(wù)業(yè)的一個分支，是基于環(huán)境保護需求為水污染防治和水資源綜合利用提供解決方案的服務(wù)產(chǎn)業(yè)，包括技術(shù)開發(fā)、咨詢設(shè)計、核心設(shè)備制造、水系統(tǒng)集成、投資運營以及其他服務(wù)等業(yè)務(wù)。行業(yè)內(nèi)的大部分企業(yè)只 能提供其中部分服務(wù)，能夠提供“全產(chǎn)業(yè)鏈”解決方案的服務(wù)商較少。

水環(huán)境問題日益嚴重，對水污染防治和水資源綜合利用提出了更高的要求，對水環(huán)境服務(wù)企業(yè)服務(wù)能力和服務(wù)范圍也提出了更高的要求，水環(huán)境服務(wù)業(yè)的市 場規(guī)模不斷擴大。

二、行業(yè)市場化GESEP程度

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，污染防治和節(jié)能減排力度不斷加大，市場容量迅速擴大，帶動了我國水環(huán)境服務(wù)業(yè)的高速發(fā)展，逐步形成了一支健全的水環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)隊伍。同時，為適應(yīng)市場發(fā)展的要求，相關(guān)配套的法律、法規(guī)、政策不斷 推出，逐步與國際接軌，行業(yè)呈現(xiàn)了較高的市場化程度。

1、行業(yè)競爭格局

(1)市場集中度不高

我國水環(huán)境服務(wù)業(yè)處于快速發(fā)展階段，子行業(yè)和細分市場眾多，造成了參與競爭的企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小、市場集中度不高，行業(yè)內(nèi)缺乏**的***。大多數(shù)企業(yè)受技術(shù)和資金實力的制約，只能從事技術(shù)含量較低、投資規(guī)模 較小的水環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)，競爭力較弱。

(2)大型水環(huán)境綜合服務(wù)項目競爭主體較少

大型水環(huán)境綜合服務(wù)項目具有固定資產(chǎn)投資大、建設(shè)周期長、水處理工藝復雜等特點。項目業(yè)主在招標時一般都要求服務(wù)商具有較高等級的資質(zhì)，并設(shè)定可考業(yè)績經(jīng)驗、資本實力等一系列門檻，因而能夠參與大型水環(huán)境綜合服務(wù)項目角 逐的主體較少，市場競爭相對緩和。

3世紀 20 年代到 40 年代，美國的城鎮(zhèn)化率不斷提高并超過 50%，城市建設(shè)發(fā)展成為當時社會的主導，商業(yè)中心大量興起，商品品類不斷豐富，零售店尤其是現(xiàn)代百貨店外延擴張的特征逐步顯現(xiàn);20 世紀 40 年代到 80 年代，城市化基本完成，隨著交通系統(tǒng)的進一步完善，城郊購物中心和折扣店開始出現(xiàn)，超市行業(yè)快速發(fā)展，百貨行業(yè)進入穩(wěn)步成長期;20 世紀 80 年代至 90 年代末，新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，商業(yè)競爭更加激烈，各式專賣店、購物中心和大型賣場不斷涌現(xiàn)，居民可選擇的零售業(yè)態(tài)不斷增加;20 世紀 90 年代末期至今，電子商務(wù)興起，零售行業(yè)更加注重專業(yè)化分工，加強精細化管理，另外一系列的兼并收購促使經(jīng)營不善的企業(yè)之間得以相互協(xié)調(diào)配合，零售行業(yè)的集中度穩(wěn)步提高，規(guī)模效應(yīng)顯著。

日本零售行業(yè)從 20 世紀初起步，發(fā)展初期雜貨店成為主要的商品流通渠道。后來雜貨店經(jīng)營范圍逐步擴大，從銷售日用商品開始，日本零售行業(yè)正式興起;20 世紀 30 年代，隨著日本富裕階層人數(shù)的增加，居民消費能力明顯增強，與普通的中小商店和雜貨商鋪相比，百貨店因產(chǎn)品品類豐富而受到廣大消費者的歡迎;20 世紀 60 年代后期，零售業(yè)態(tài)開始變遷，超市和專賣店的逐步興起豐富了零售業(yè)態(tài)，零售精細化運營的程度有所增強;20 世紀 80、90 年代，零售行業(yè)通過外延式的擴張渠道進一步下沉，同時部分企業(yè)的盲目擴張導致營運資金不足而破產(chǎn)，行業(yè)出現(xiàn)兩極分化;進入 21 世紀，行業(yè)知名企業(yè)通過大規(guī)模的并購提高行業(yè)集中度，同時部分零售商開始轉(zhuǎn)型，發(fā)展自有品牌，提高銷售毛利，現(xiàn)階段較大的零售企業(yè)以其多年的成功運營經(jīng)驗，依靠品牌知名度和美譽度吸引越來越多的消費者，銷售逐步轉(zhuǎn)向行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)。

三、我國水環(huán)境服務(wù)總體市場需求大

(1)我國水資源相對短缺且分布不均

我國水資源相對短缺且分布不均，人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4， 被聯(lián)合國列為 13 個貧水國之一。通過發(fā)展水環(huán)境服務(wù)產(chǎn)業(yè)，加強水資源的保護和有效利用，開拓再生水、增加水資源量，對我國經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的意義。

2014 年部分國家人均可再生內(nèi)陸淡水資源

(2)我國水污染問題日益嚴重

我國廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢，目前已超過 700 億噸/年。廢水中包含大量污染物，給水環(huán)境造成嚴重影響，進一步加劇了水資源的緊缺，水環(huán)境治理 的重要性和迫切性不斷提升。

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2002 年-2014 國內(nèi)廢水排放量及其增長率

(3)水環(huán)境治理已經(jīng)成為政府工作重點，投資力度持續(xù)加大

近年來，政府對水環(huán)境治理和水資源綜合利用日益重視，財政支出不斷增加。同時，隨著國家環(huán)保政策法規(guī)的不斷推出，推動了工業(yè)企業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，積極推進清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，進一步促進工業(yè)企業(yè)污染深度治理。

2003 年-2014 年國家環(huán)境保護財政支出(單位：億元)

四、主要細分市場需求前景良好

(1)工業(yè)水環(huán)境服務(wù)市場

①整體概況

隨著我國經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長，工業(yè)用水總量由 2003 年的 1,177 億立方米增 長至 2014 年的 1,353 億立方米，工業(yè)用水總量較大，對我國的用水環(huán)境產(chǎn)生較大壓力。