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我國核電裝機總量或低于6000萬千瓦

我們判斷新項目的審批節(jié)奏將是前松后緊，大規(guī)模審批三代AP1000機組或需要到2014年以后。
1.目前AP1000還處于4臺示范機組建設(shè)階段，*早的三門一號機組和海陽一號機組預(yù)期在2014年投產(chǎn)；
2.我國具備成熟的AP1000自主生產(chǎn)能力需要等到2014年以后，目前AP1000圖紙固化以及AP100的國產(chǎn)化目標的進程還在有條不紊的推進中。
我們認為至2020年我國核電裝機總量或低于6000萬千瓦，主要原因是"十二五"沿海核電建設(shè)步伐或放緩，內(nèi)陸核電暫停。
1.目前沿海已經(jīng)過充分論證的廠址共7個(14臺機組、1500萬千瓦)，我們樂觀估計其到2020年全部建成；
2.截止目前我國已建成投運1260萬千瓦，在建裝機規(guī)模約2890萬千瓦(10個項目共26臺機組)；
3.核電建設(shè)周期長，從國家核準建設(shè)到建成投產(chǎn)通常需要5-6年時間，如果晚于2016年批準建設(shè)，在2020年以前不能投產(chǎn)；
2020年裝機目標或調(diào)低主要影響后續(xù)訂單量，2012年-2013年短期業(yè)績不受影響。
1.核電主設(shè)備供貨合同簽訂是在可行性研究報告(俗稱大路條)通過國家批準以后，因此新項目審批節(jié)奏放緩主要影響廠商訂單量；
2.核電主設(shè)備商2012-2013年短期業(yè)績與目前正在建設(shè)的核電站進度有關(guān)，根據(jù)目前建設(shè)進度，我們認為在建核電站主設(shè)備交貨的高峰期是2011年第三季度到2013年第三季度；三代核電設(shè)備制造龍頭東方電氣、上海電氣*為受益，但受制于火電、風電業(yè)務(wù)縮減以及海外市場下滑風險，給予"謹慎增持"評級。