誰(shuí)能執(zhí)掌下一次半導(dǎo)體浪潮？
對(duì)下一代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)浪潮的革新者而言，物聯(lián)網(wǎng)究竟意味著什么？縱觀之前幾次半導(dǎo)體
經(jīng)濟(jì)的發(fā)展曲線，同時(shí)根據(jù)“創(chuàng)造性破壞”的學(xué)說(shuō)理論，我們可以找出這一次浪潮的發(fā)展規(guī)律，
并推測(cè)出誰(shuí)將成為這次浪潮的新***。
觀察過(guò)去七十年的發(fā)展過(guò)程，看起來(lái)可能移動(dòng)市場(chǎng)上的**半導(dǎo)體企業(yè)會(huì)自然的**這
次到物聯(lián)網(wǎng)的過(guò)渡。不過(guò)各種論調(diào)和資本的暗涌意味著可能會(huì)發(fā)生完全不同的情況。**浪
潮的出現(xiàn)早期是由半導(dǎo)體技術(shù)決定的，但后期更多得由被市場(chǎng)采納和滲透的速度來(lái)決定-社
會(huì)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。隨著話語(yǔ)權(quán)和領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)換，人們還可以看到這個(gè)曲線變化的征兆。
這個(gè)半導(dǎo)體**曲線看似像一條時(shí)間跨度很長(zhǎng)的完整曲線，其實(shí)它是由若干條短曲線組
成。這些曲線的組成銜接構(gòu)成了一種新的視角。有觀察家對(duì)這些曲線進(jìn)行了更改，建立圖形
版本，展示了由半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)的近代技術(shù)變革的時(shí)間表。
標(biāo)為“社會(huì)化媒體”的*后一波浪潮非常有趣。許多新型的硅谷公司通過(guò)盡量減少基礎(chǔ)設(shè)
施和硬件開(kāi)發(fā)，專(zhuān)注于軟件并利用移動(dòng)端用戶作為內(nèi)容提供商，變得有名有錢(qián)。以臺(tái)積電為
先鋒的無(wú)晶圓廠**，造就了智能手機(jī)和平板電腦的大鳴大放，成功掀起了社會(huì)化媒體浪潮。
如果物聯(lián)網(wǎng)不是下一個(gè)**浪潮的話，那我們的麻煩可就大了。從新的投資和收購(gòu)來(lái)看，
個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)和社會(huì)化媒體的能量已經(jīng)消耗殆盡。一旦亞洲市場(chǎng)也飽和了，這些技術(shù)就
真的普及到每一個(gè)個(gè)人了。PC 謝幕，偽裝成 PC 平板二合一的形式，利用人們更新?lián)Q代的
需求和平板電腦用戶尋求更大的處理性能的需要，這樣可以支撐一段時(shí)間，但并不具備一次
**浪潮所需的足夠動(dòng)力。
我更愿意相信我們正處在由傳感器、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)、開(kāi)源軟件以及制造商的
行動(dòng)所造就的物聯(lián)網(wǎng)浪潮的前期形成階段。風(fēng)險(xiǎn)投資和資助者正在刮地三尺尋找下一個(gè)“大
事件”，但到目前為止，仍只是在吹捧一些小眾市場(chǎng)。上個(gè)**浪潮的弄潮兒們發(fā)現(xiàn)他們同
樣撞上了失速墻，因?yàn)檫@次進(jìn)擊物聯(lián)網(wǎng)浪潮的公司更小，更不起眼。
這里要潑一下冷水。猶他州大學(xué)的 Chris Wasden *近提到：移動(dòng)領(lǐng)域的巨頭蘋(píng)果、谷
歌、三星長(zhǎng)期領(lǐng)跑物聯(lián)網(wǎng)的可能性幾乎為零。
他是對(duì)的。在這些**浪潮里查究一下領(lǐng)頭羊位置的硅谷公司，會(huì)發(fā)現(xiàn)能夠在連續(xù)兩次
的**浪潮里都占據(jù)制高點(diǎn)的公司非常罕見(jiàn)。在國(guó)防工業(yè)時(shí)代和小規(guī)模邏輯時(shí)代的那些公司
跑哪兒去了？德州儀器是它們之中*有名的，在收購(gòu)國(guó)家半導(dǎo)體之后壯大了起來(lái)。蘋(píng)果有過(guò)
持續(xù)的輝煌，在塑造 PC 市場(chǎng)的進(jìn)程中出了一臂之力，但沒(méi)有上升到一個(gè)占主導(dǎo)地位的市場(chǎng)
份額，它的重生和輝煌主要是在后 PC 時(shí)代。英特爾和微軟也很接近這種輝煌，它們**了
PC 時(shí)代，打開(kāi)了互聯(lián)網(wǎng)浪潮的大門(mén)，但以傳統(tǒng)觀點(diǎn)衡量的話，在移動(dòng)/社交浪潮中，他們都
落后了。
在業(yè)內(nèi)觀察者看來(lái)，迄今為止我們沒(méi)有任何一個(gè)公司連續(xù)在兩次浪潮中保持其領(lǐng)軍地位
的實(shí)例。然而，這并不意味著沒(méi)有公司能跨時(shí)代保持領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，在這個(gè)**曲線中走得更遠(yuǎn)。
而且，供應(yīng)鏈的重要的實(shí)質(zhì)性變化可能會(huì)打破領(lǐng)導(dǎo)權(quán)不能連續(xù)的歷史規(guī)律。
在創(chuàng)造性破壞里，保持旁觀比試圖趕上下一波浪潮去冒險(xiǎn)容易得多。有四家公司錯(cuò)過(guò)了
上一波**浪潮，如果努力抓住物聯(lián)網(wǎng)還有機(jī)會(huì)重建其領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，它們是英特爾、IBM、黑莓
和微軟。
雖然很多新聞?lì)^條都很夸張，如“英特爾退出移動(dòng)市場(chǎng)”和“英特爾不會(huì)退出移動(dòng)市場(chǎng)”，
重點(diǎn)是英特爾迄今為止在移動(dòng)市場(chǎng)上的投資確實(shí)徒勞無(wú)功。不太明顯的是英特爾如何追求自
己的創(chuàng)造性破壞形式，圍繞物聯(lián)網(wǎng)調(diào)整整個(gè)公司（而不僅僅是一個(gè)部門(mén)）。Daniel Nenni 傳給
我一份英特爾關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的投資者報(bào)告，報(bào)告里有這張幻燈片，顯示了每個(gè)經(jīng)理的責(zé)任范圍。
英特爾決心憑借其處理器技術(shù)投資涵蓋物聯(lián)網(wǎng)所有三個(gè)層次：終端、網(wǎng)關(guān)和基礎(chǔ)設(shè)施。
他們收購(gòu) Wind River，支持 Android、Linux 和如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、開(kāi)放互連聯(lián)盟等其他開(kāi)源
組織，使他們?cè)谖锫?lián)網(wǎng)領(lǐng)域占據(jù)****的版圖。
與此同時(shí)，GLOBALFOUNDRIES 并購(gòu)了 IBM 的晶圓廠事業(yè)部門(mén)后，接管了很多公司
的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。蘋(píng)果轉(zhuǎn)向 ARM 架構(gòu)之后，給 Power 架構(gòu)帶來(lái)釜底抽薪式的打擊，Applied
Micro 公司也開(kāi)始在 ARM 內(nèi)核上下注，Avago 收購(gòu)了 LSI，這樣一來(lái)，飛思卡爾就成為
Power.org *后一個(gè)有分量的硅成員了。
IBM 現(xiàn)在的核心業(yè)務(wù)是云平臺(tái)。Bluemix 是一個(gè)龐大的平臺(tái)即服務(wù)項(xiàng)目，它不僅僅是一
個(gè)操作系統(tǒng)疊加上一堆服務(wù)器，相反，它具有建立和運(yùn)行應(yīng)用程序的完整能力。在 Bluemix
背后是 IBM 的物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，它提供了通過(guò) MQTT 攝取設(shè)備數(shù)據(jù)的一種方法，它給 IBM
進(jìn)行分析和判斷提供了強(qiáng)有力的支撐，這對(duì)從數(shù)十億計(jì)的傳感器中提取有價(jià)值的數(shù)據(jù)而言非
常關(guān)鍵。
說(shuō)黑莓錯(cuò)過(guò)了社交浪潮似乎很奇怪，是它一手打造了手機(jī)郵箱市場(chǎng)，并建立了**的基
礎(chǔ)設(shè)施。不過(guò)他們可能會(huì)成就物聯(lián)網(wǎng)浪潮中的一個(gè)從赤貧到暴富再到赤貧再到暴富的有趣故
事。它們收購(gòu)了 QNX，然后堅(jiān)持不懈得向“連接汽車(chē)”發(fā)力，終于贏得了回報(bào)，*近搶到了
福特這個(gè)大客戶。再次，我們看到了整個(gè)公司針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行**調(diào)整的案例，這次他們以
離子計(jì)劃部署物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。
潛伏在角落里的還有微軟。他們深陷在創(chuàng)造性破壞的泥淖中，隨著個(gè)人電腦和互聯(lián)網(wǎng)市
場(chǎng)被滲透，微軟面臨數(shù)十億美元的營(yíng)收損失，而且從公司現(xiàn)有資產(chǎn)看，他們很難進(jìn)行徹底重
組。我們現(xiàn)在還不知道 Windows 10 對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的真實(shí)價(jià)值，或許到 2015 年某個(gè)時(shí)間點(diǎn)微軟公
布其整體戰(zhàn)略時(shí)我們才能略知一二。另外，對(duì) ARM 架構(gòu)的支持、對(duì)更小器件的裁剪適應(yīng)性
和與開(kāi)源產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的能力都至關(guān)重要。
ARM 可能是這個(gè)模式的例外。這家公司以有利于自己的方式操縱半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和商業(yè)
模式。得益于來(lái)自多家 MCU 廠商的支持，ARM 在傳感器領(lǐng)域也有很大的發(fā)力空間，并???
以借著這種優(yōu)勢(shì)繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)浪潮中呼風(fēng)喚雨。它們的成功以及 EDA 和 IP 領(lǐng)域的進(jìn)步，招
致了來(lái)自所有領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)-GPU/DSP/FPGA、其它 MCU 和 SoC 內(nèi)核。它們想在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)
復(fù)制在移動(dòng)市場(chǎng)上占據(jù) 95%的份額的機(jī)會(huì)微乎其微。
蘋(píng)果和谷歌也對(duì)它們的供應(yīng)鏈進(jìn)行了調(diào)整，但都發(fā)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)壁壘比預(yù)期的難以攻克
得多。在所有的事物都必須協(xié)同工作的環(huán)境中，蘋(píng)果顯然高度封閉，而谷歌也對(duì)隱私性比較
抗拒。他們對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成功都有自己的衡量標(biāo)準(zhǔn)，但長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位卻不大可能。一
個(gè)可能有效的方式是剝離出單獨(dú)的物聯(lián)網(wǎng)部門(mén)，比如 Nest 是由蘋(píng)果公司的 iPod 之父按照蘋(píng)
果模式建立的，后來(lái)被谷歌收購(gòu)，*終可能還會(huì)成為獨(dú)立的公司。
還有一種看法是，物聯(lián)網(wǎng)將成為創(chuàng)業(yè)的沃土?？隙〞?huì)賺到錢(qián)，但想保持充足的后勁就需
要解決更大的問(wèn)題了。大多數(shù)創(chuàng)業(yè)公司曇花一現(xiàn)，解決了一個(gè)技術(shù)問(wèn)題然后迅速套現(xiàn)，如果
一家小公司可以在社會(huì)經(jīng)濟(jì)上產(chǎn)生較大的進(jìn)步，那他們便可以鞏固在物聯(lián)網(wǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。
從 Kurt Sutter 那里套用一句話：“歷史不會(huì)說(shuō)謊”。歷史記錄了這些響亮的名字，ARM
就開(kāi)了個(gè)好頭，我們可能會(huì)看到全新的公司名稱(chēng)閃亮出現(xiàn)并在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上贏得聲望。英特
爾、IBM、黑莓和微軟的未來(lái)取決于他們這幾年的規(guī)劃，以及針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行的大規(guī)模重組
力度。一旦，隨著行業(yè)路線和方案的成熟，物聯(lián)網(wǎng)的***開(kāi)始日漸清晰，便會(huì)掀起創(chuàng)造性
破壞的浪潮，當(dāng)事者也將被迫重新評(píng)估并針對(duì)下一個(gè)周期進(jìn)行重新調(diào)整。

誰(shuí)能執(zhí)掌下一次半導(dǎo)體浪潮？誰(shuí)能執(zhí)掌下一次半導(dǎo)體浪潮？誰(shuí)能執(zhí)掌下一次半導(dǎo)體浪潮？