愛色麗完成對彩通公司收購，**擴展色彩業(yè)務(wù)

美國密歇根州大激流市，2007年10月24日 – 愛色麗有限公司（納斯達克股票代碼：XRIT）是全球色彩測量、制定、匹配和模擬技術(shù)解決方案的**供應(yīng)商。公司今天宣布現(xiàn)已完成對彩通有限公司 ( Pantone Inc.) 的收購，總價為1.8億美元，以現(xiàn)金支付，通過新的借貸獲得融資。


彩通有限公司是原創(chuàng)設(shè)計領(lǐng)域色彩交流和指定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的**企業(yè)，其總部設(shè)在美國新澤西州卡爾士達特。**的旗艦產(chǎn)品“彩通顏色比對系統(tǒng)“，是圖文，印刷，廣告行業(yè)通用的色彩標(biāo)準(zhǔn)。該公司同時為包括時裝，家居裝飾，建筑，涂料，室內(nèi)設(shè)計及工業(yè)設(shè)計的多個領(lǐng)域提供色彩標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計工具。彩通公司2006年收入約4200萬美元，調(diào)整后利潤（未計利息、稅項、折舊及攤銷）為收入的近27%。


該項收購在策略、運營和財務(wù)方面帶來的預(yù)期收益包括：


● 彩通的色彩標(biāo)準(zhǔn)將加載到愛色麗**的硬件、軟件及服務(wù)解決方案之中，從而深化愛色麗產(chǎn)品解決方案；


● 利用愛色麗的全球地位和分銷能力，擴大彩通色彩解決方案的覆蓋面；


● 增強愛色麗創(chuàng)收的機會，并使其收入來源進一步多樣化；


● 加快技術(shù)和商業(yè)模式**；


● 在營銷、運營和管理三方面獲得顯著的協(xié)合效果。




交易的增值效應(yīng)有望在合并后的**年體現(xiàn)在愛麗色的每股現(xiàn)金收益中。合并后，愛麗色有望在**年實現(xiàn)節(jié)省約650萬美金年運營開支的目標(biāo)。預(yù)計公司在合并后**年將花費約550萬美金進行現(xiàn)金重組。




“我們非常歡迎彩通成為愛色麗大家庭的一部分”，愛色麗的**執(zhí)行官Tom Vacchiano說，“我們期望兩家公司的業(yè)務(wù)合并可以進一步加強愛色麗作為色彩管理供應(yīng)商的市場領(lǐng)導(dǎo)地位。集中兩家公司廣闊的技術(shù)平臺，標(biāo)準(zhǔn)和擴展的客戶群可以幫助我們深化策略目標(biāo)，包括推動技術(shù)**，業(yè)務(wù)增長并促進業(yè)務(wù)多元化?！?br>



合并后公司的組織結(jié)構(gòu)：


彩通將成為愛色麗一個新的業(yè)務(wù)部門?，F(xiàn)有的彩通領(lǐng)導(dǎo)團隊將繼續(xù)在公司中發(fā)揮重要作用。




融資：


該交易及愛色麗債務(wù)再融資通過新貸款獲得。由美林、三五銀行、國家城市銀行、LaSalle銀行和金樹資產(chǎn)管理有限公司提供總額4.15億美元的借款計劃。




顧問：


愛色麗的全權(quán)顧問由Headwaters MB擔(dān)任，負(fù)責(zé)相關(guān)投資銀行和金融顧問服務(wù)，包括擔(dān)保債務(wù)融資。McDermott和Will & Emery為愛色麗提供法律意見。高盛擔(dān)任彩通的**金融顧問，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔(dān)任彩通的法律顧問。




關(guān)于愛色麗：


(NASDAQ: XRIT) 愛色麗是全球顏色測量與色彩管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供用于測色，配色和對色的儀器，軟件及服務(wù)。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于印刷，包裝，攝影，設(shè)計，視頻，汽車，涂料，塑料，紡織，牙科及醫(yī)療等領(lǐng)域。公司全球總部位于美國密歇根州大激流市，在歐洲，亞洲和美洲設(shè)有地區(qū)總部，為世界各地的客戶提供服務(wù)。更多信息，歡迎訪問 www.xrite.com


關(guān)于彩通：


彩通有限公司在過去40多年來已成為全球色彩權(quán)威，為設(shè)計專業(yè)人員進行色彩探索和**性表現(xiàn)提供產(chǎn)品和服務(wù)。作為色彩靈感的來源，彩通現(xiàn)在也為客戶提供包括涂料及其他需要設(shè)計靈感的產(chǎn)品和服務(wù)。


訪問 www.pantone.com 以獲取更多信息。


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